Икона воспроизводит иконографический извод со стоящей в центре обнаженной фигурой Иисуса Христа, развёрнутой в профиль влево к склоняющемуся к Нему Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель наложил руку на голову Христа в состоянии благоговейного трепета: «Како руку положит раб на Владыку?» (Навечерие Богоявления, тропарь пред водоосвящением). В правой части изображены три кланяющихся Христу ангела с покровенными руками (о присутствии ангелов при этом событии в Евангелиях ничего не говорится, но в иконографии «Богоявления» они присутствуют как восприемники Христа от купели-Иордана, что соответствует текстам праздничного богослужения). Извод с ангелами-восприемниками сложился в византийском искусстве начала XIV века. В потоке вод реки Иордан плещутся рыбы. Жест Иисуса Христа благословляет воду, освящая Собою таинство крещения. Композиция иконы симметричная, четко выделяется центральная ось. Над фигурой Христа небесный сегмент, символизирующий «глас с небес».